Борьба по тарифу

Федеральные провайдеры захватывают регион. Региональные интернет–компании отвечают резким снижением цен, что, по мнению «варягов», может привести местных игроков к разорению.
Прогнозы аналитиков превзошли ожидания: наметившиеся на 2006 год темпы роста выручки интернет–компаний в Удмуртии сохранились, и в 2007–м составили 30%. При этом, по словам
профучастников рынка, клиентская база возросла в 2 раза по сравнению с 2006–м, а у отдельных игроков – в 3 раза. Такому подъему рынка способствовало, в первую очередь, увеличение объемов потребления Интернет за счет большей доступности услуги. Однако, по мнению экспертов «bc», в 2008 году произойдет снижение роста выручки местных компаний из–за обострения конкуренции с приходом новых федеральных игроков.
Конец дуополии. На сегодняшний день, по подсчетам «bc», на рынке широкополосного Интернета в Удмуртии осуществляют свою деятельности 20 провайдеров. Однако главенствующие позиции на рынке уже в течение 15 лет занимают «пионеры» отрасли – ООО «Народный Интернет» и ОАО «ВолгаТелеком». По мнению Александра Ермолаева, директора по развитию ООО «Народный Интернет», конкурентная борьба на рынке сегодня обострилась. Эксперт обосновывает это тем, что за последние два года в Удмуртии наблюдается процесс прихода на рынок федеральных игроков. В 2006 году на рынок вышла группа компаний «СТРИМ–ТВ», которая выкупила местные телекоммуникационные компании «TVIN» и «Ньютон», также в этом году пришла компания «ЭР–Телеком», которая приобрела в собственность оператора «Неолинк». В начале 2007 года в республике открылся филиал магистрального провайдера «СтартТелеком», сейчас активно ведут строительство инфраструктуры «Национальные мультисервисные сети» и компания «Энфорта». «Также по моей информации компания «Corbinatelecom» открыла сейчас вакансию руководителя филиала в г. Ижевске, и о своем приходе заявила компания «Goldentelecom», так что в следующем году присутствие федеральных игроков увеличится», – сообщил г–н Ермолаев. По его словам, несколько лет царящая дуополия местных провайдеров закончилась, и начался новый этап развития цивилизованного рынка Интернет.
Цена ARPU. Развитие регионального рынка Интернет началось в 1992 году. Одновременно провайдерами стали «Ижком» (в настоящее время ОАО «ВолгаТелеком») и «Марк» (затем переименованный в «Народный Интернет»). «Единственной технологией доступа, которая существовала на начальном этапе развития Интернета в Удмуртии, была технология коммутируемого доступа. Сейчас, когда на рынке представлены более прогрессивные современные технологии, многие понимают, что коммутируемый доступ был не очень удобен для пользования: низкая скорость и занятость телефона», – рассказывает Максим Горностаев, заместитель директора по маркетингу филиала в Удмуртской Республике ОАО «ВолгаТелеком». Около 10 лет на рынке существовала дуополия, фактически цены не падали, клиенты делились пополам. «В 2002 году модемный доступ в Интернет был похоронен, и игроки пошли по разным путям развития», – продолжает Александр Ермолаев. «ВолгаТелеком» стало развивать технологию ADSL, другие провайдеры начали строить домовые сети. «В 2004 наметилась тенденция к росту рынка за счет увеличения объема потребления интернет–ресурсов, и на нем стали появляться другие компании, но фактически конкурентная борьба развивалась только между двумя лидерами», – добавляет г–н Ермолаев. На сегодняшний день, по словам эксперта, общая ширина внешних каналов всех ижевских провайдеров достигла 500 Mb в секунду, против 100 Mb в прошлом году. «Так что реальный объем потребления интернет–ресурсов вырос почти в пять раз», – добавляет эксперт. Благодаря большому приросту абонентов и, соответственно, росту объема потребления услуг, даже при снижении уровня цен на услуги в2006–2007гг., доходы интернет–компаний не падают. И сейчас по разным оценкам ARPU (средняя выручка – обычно за месяц – в расчете на одного абонента) в Ижевске достигает 300 рублей, его показатели остаются на одном уровне.
Региональный демпинг. По мнению Василия Ревина, коммерческого директора ООО «Ижсвязьинвест», существенное снижение цен на услуги обусловлено приходом на рынок федеральных компаний «Стрим» и «Эр–Телеком», которые объявили своей основной задачей в течение полутора лет стать лидерами на рынке. По мнению Василия Бабинцева, руководителя отдела маркетинга ООО «DIRECTUM», конечному потребителю интернет–услуг такое положение дел только на руку. «Потенциальный потребитель видит эту ситуацию лишь через призму постоянно дешевеющих тарифных планов, увеличивающегося числа внутренних сервисов провайдеров, постоянных промоакций с призами и подарками», – добавляет эксперт.
Как сказал в интервью «bc» Станислав Тимофеев, исполнительный директор ЗАО «ЭР–Телеком Холдинг» в городе Ижевске, руководство компании не удивил демпинг региональных провайдеров. Также, по его мнению, цены продолжат снижаться. «Это закономерная реакция рынка на появление новых участников, предоставляющих услуги высокого качества», – продолжает г–н Тимофеев. По его словам, сейчас для большой части конечных потребителей важную роль играют цена, сервисное обслуживание, удобство и надежность предоставляемых услуг. «Рынок достиг такого этапа развития, когда покупатель получает возможность выбора услуг разного уровня качества и стоимости, – говорит эксперт. – Пользователей, выбирающих качество услуги, с каждым годом становится все больше, при том, что уровень цены различается незначительно». Уже сейчас, по его словам, у участников рынка сильно разнится качество услуг, что обуславливается большой загруженностью сетей некоторых операторов и их износом. «Федеральные игроки строят сети по новым технологиям, что обеспечивает высокий уровень надежности и высокую пропускную способность их сетей. Поэтому в ближайшем будущем основная конкуренция будет происходить между компаниями, в которых основной упор делается на сервис», – считает эксперт. Однако Александр Ермолаев не согласен с такими прогнозами. «Рынок сейчас достаточно эластичен, спрос на услугу зависит, в первую очередь, от ее цены. Потребители выбирают выгодные тарифы», – уверен г–н Ермолаев. Эксперт добавляет, что абонентская среда сейчас достаточно мобильна, – около 30% абонентов перемещаются между провайдерами. «Но мотивом перехода от одной компании к другой является не «сервис», а ценовая политика, ежемесячно у всех игроков происходит коррекция тарифной линейки, и потребители выбирают то, что им наиболее выгодно», – заключает эксперт. «Основная борьба за абонентов разворачивается в сегменте массового доступа в Интернет, – добавляет Василий Ревин. – В этом сегменте клиенты не капризны, они берут то, что им предлагают». По мнению эксперта, это связано с тем, что рынок пока недостаточно насыщен, о его насыщении можно говорить только года через два. Г–н Ермолаев соглашается с тем, что рынок еще не заполнен до такой степени, чтобы декларировать качество услуг. «Доказательством этого служит увеличение выручки компаний, даже при условии снижения цен на услуги», – заключает эксперт.
Доступ в район. По разным оценкам емкость рынка Интернет в республике составляет около 200 млн рублей в год. Как отметила Ирина Аносова, административный директор московской телекоммуникационной компании «Энфорта», рынок обладает огромным потенциалом, он пока недостаточно сформированный, это и привлекает сюда федеральных игроков. Несмотря на то, что «абонентский пирог» уже практически разрезан, и неохваченными остались лишь маленькие куски, встает вопрос о дальнейших методах и векторах конкуренции среди игроков Интернет–рынка. По словам Максима Горностаева, с приходом новых игроков борьба, в основном, сосредоточится в корпоративном секторе. «В массовом сегменте никакого перекроя рынка ожидать не стоит. Потенциальных абонентов осталось не так много. В Ижевске сейчас почти 100%–ное проникновение услуг, чего не скажешь о районных центрах, где популяризация Интернета еще достаточно низка», – говорит эксперт. Однако, по словам г–на Горностаева, строительство инфраструктуры в районах не заинтересует федеральные компании, потому что это слишком затратно. «Объемы потребления Интернета в районах пока слишком низки, окупить строительство домовых сетей представится возможным только через несколько лет. Поэтому в ближайшей перспективе ведущие позиции сохранят местные провайдеры, действующие сейчас в районах республики», – добавляет эксперт. Заниматься развитием Интернета в районах, по мнению экспертов «bc», должно правительство, однако пока из бюджета инвестиции не поступают.
Стоимость абонента. Опрашиваемые эксперты разошлись во мнениях относительно прогнозов роста рынка Интернет. «В 2008 году рост составит 15%», – считает Андрей Гейко, генеральный директор ООО «Танго Телеком». Он полагает, что пришедшие федеральные провайдеры пойдут по пути приобретения региональных компаний, как это было в случае со «Стрим–ТВ», который объединил две компании – «ТВИН» и «Ньютон», и «ЭР–Телеком», поглотившей «Неолинк», поэтому количество провайдеров в Удмуртии сократится. «Наиболее активные компании будут готовиться к продаже, более мелкие игроки не выдержат конкуренции и уйдут с рынка», – заключает эксперт. Представители «ЭР–Телеком» исключают вариант покупки федеральными компаниями местных игроков, ради сетей передачи данных региональных провайдеров. Более вероятна перекупка абонентской базы. «Как показала наша практика, приобретение местных провайдеров невыгодно. Качество инфраструктуры региональных компаний находится на низком уровне. Поэтому новые игроки пойдут по пути строительства своих собственных сетей, тем более что для этого у них есть ресурсы и технологии», – считает Станислав Тимофеев. Ирина Аносова сообщила в интервью «bc», что сейчас компания «Энфорта» ведет строительство собственной телекоммуникационной сети. «О приобретении какого–либо местного провайдера пока речи не идет», – добавила г–жа Аносова. Между тем, для московского рынка интернет–провайдеров покупка небольших компаний более крупными становится частой практикой. На основании стоимости последних приобретений на этом рынке стоимость одного московского абонента широкополосного доступа в Интернет составляет от 7350 рублей до 19600 рублей. «При такой покупке наибольшее влияние на цену оказывает размер абонентской базы», – говорит Станислав Тимофеев. По оценке аналитиков, в Ижевске за одного абонента могут предложить не более 3 тыс. рублей.
По мнению экспертов «bc», в 2008 году приход федеральных провайдеров замедлит рост продаж у всех игроков рынка. Компании второго эшелона от конкурентной борьбы откажутся и продолжат обслуживать ту базу клиентов, которую уже наработали. «Не думаю, что в следующем году нас ждут какие–то принципиальные изменения в расстановке сил», – считает Василий Бабинцев. По его мнению, сегодняшние лидеры еще долго сохранят свои позиции. По прогнозам эксперта, в 2008 году появятся новые виды услуг и внутренних сервисов от провайдеров, расширение внешних каналов, а значит, и увеличение их пропускной способности. Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен на трафик. Не исключают вероятность, что кто–нибудь из ключевых игроков сможет представить реально работающие услуги по доставке различного контента, в первую очередь это будет потоковое видео и телевидение.